В последние два года слишком много клиентов перенесли свои заказы в страны Юго-Восточной Азии, особенно крупные оптовики импортных брендов, чьи таможенные данные включают VNVNVNVNVN, MYMYMY и INININ.

Фабрики на улице во Вьетнаме удвоились в конце прошлого года, и как только они прибыли, они начали конкурировать за зарплаты работников.

Пожалуйста, предоставьте текст, который вы хотите перевести.

В последние годы перенос промышленных цепочек и "юго-восточный перелет" европейских и американских заказов стали неизбежной "болью" для китайских специалистов по внешней торговле.

Какова тенденция глобального переноса производственных цепочек? Какие отрасли были перенесены? Куда они были перенесены? Почему происходит перенос? Как китайским специалистам по внешней торговле избежать того, чтобы их "выбросили с поезда", и даже догнать новый скорый поезд?

1、 Какова реальная ситуация с промышленным переносом?

Промышленный перенос, о котором мы часто говорим, на самом деле нужно рассматривать отдельно.

В марте этого года генеральный директор HP заявил: "Ожидается, что к концу этого финансового года менее 10% товаров, продаваемых в Северной Америке, будут поступать из Китая, что означает, что более 90% товаров будут производиться за пределами Китая."

На самом деле, это касается не только HP. Ранее такие компании, как Apple, Samsung, Dell и Sony, также перенесли часть своих производственных мощностей.

Куда сместилась индустрия?

Доклад о мировых инвестициях 2025 года, опубликованный Конференцией ООН по торговле и развитию, показывает, что Юго-Восточная Азия, Восточная Европа и Центральная Америка стали основными регионами-бенефициарами в контексте глобальной реструктуризации производственной базы многонациональными корпорациями.

Особенно в Восточноазиатском регионе, хотя приток иностранных инвестиций в Китай снизился во второй раз подряд в 2024 году, с уменьшением на 29%, объем привлечения инвестиций в страны АСЕАН достиг 225 миллиардов долларов США, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом, что является историческим максимумом.

В качестве примера возьмем нашего соседа Вьетнам, его десять крупнейших экспортных предприятий следующие:

Источник изображения: Произведено облачной платформой Футонг Тянься (по лицензии)

Более половины из десяти крупнейших экспортеров Вьетнама - это предприятия с иностранными инвестициями, такие как Samsung из Южной Кореи, Intel из Соединенных Штатов, группа LG из Южной Кореи и Foxconn из Тайваня.

2. Местный: Промышленный перенос Китая

В последние годы все больше китайских老板ов выбирают выезд за границу для строительства фабрик.

Согласно отзывам специалистов по внешней торговле:

Фабрика моего босса расположена в Камбодже, в основном принимая заказы от европейских и американских брендов, таких как Gap, Zara, Walmart и GU. В последнее время наблюдается резкий рост заказов, и наша собственная фабрика не в состоянии их выполнить. Мы можем только передать заказы другим фабрикам в Камбодже, но мы не ожидали, что эти фабрики не смогут это сделать из-за роста заказов.

Многие фабрики в нашем маленьком городке также переехали туда. Я слышал, что условия, предоставляемые после переезда, даже лучше, чем здесь, и работников там не так легко эксплуатировать. Иногда мне действительно кажется, что наши собственные люди более жестоки к своим же.

Производители, с которыми я на связи, уже закрыли все свои внутренние производственные линии и работают сверхурочно в Камбодже, чтобы производить и продавать свои товары в Соединенные Штаты — в конце концов, там низкие тарифы.

В настоящее время фабрики в странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, в основном работают на полную мощность, чтобы воспользоваться рыночной нишей в условиях тарифной войны между Китаем и США. Многие американские клиенты также активно ищут сотрудничество с поставщиками в Юго-Восточной Азии.

Согласно бюллетеню о прямых иностранных инвестициях Китая за 2024 год, региональный состав потоков китайских прямых иностранных инвестиций выглядит следующим образом:

Источник изображения: Произведено облачной платформой Футонг Тянься (с разрешением) Источник данных: 2024 Годовой бюллетень о прямых иностранных инвестициях Китая

В 2024 году прямые инвестиции Китая в АСЕАН достигли исторического максимума в 34,36 миллиарда долларов США, что на 36,8% больше по сравнению с предыдущим годом и составило 17,9% от общего объема инвестиций за этот год.

Первой целевой отраслью для инвестиций в АСЕАН является производственная отрасль, которая достигла 15,39 миллиарда долларов США, что на 68,2% больше по сравнению с предыдущим годом, что составляет 44,8%, в основном направляясь в Таиланд, Индонезию, Вьетнам и Сингапур.

Согласно статье в The Economist, наиболее вероятными странами назначения для осуществления промышленной релокации Китая являются:

Азия: Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Индия;

Америка: Мексика, Бразилия;

Евразийская граница: Türkiye.

2、 Почему нам нужно осуществлять промышленный перенос?

Обычно, с такими факторами, как промышленное обновление, рост затрат на труд и требования к охране окружающей среды в стране, неизбежно произойдет промышленный перенос: низкоуровневые отрасли неизбежно мигрируют в районы с высокой трудоемкостью.

В истории было четыре миграции:

Великобритания → Соединенные Штаты;

Соединенные Штаты → Япония, Германия;

Япония, Германия → "Четыре маленьких дракона" Азии (Гонконг, Тайвань, Китай, Сингапур и Южная Корея) и некоторые страны Латинской Америки;

Развитыми странами, такими как Европа, Америка, Япония, и развивающимися странами, такими как "Четыре азиатских тигра" → Китай.

Источник изображения: Произведено облачной платформой Футонг Тянься (по лицензии)

В настоящее время некоторые отрасли в Китае перемещаются в страны Юго-Восточной Азии.

В конце концов, если бы вы были владельцем текстильной или обувной промышленности, и зарплата вьетнамских рабочих была бы снижена вдвое, кого бы вы выбрали?

Однако такие отрасли часто являются трудоемкими и низкотехнологичными (такими как одежда, обувь и головные уборы), которые не требуют значительной поддержки со стороны промышленной цепочки и имеют низкую прибыль. Уровень заработной платы работников в значительной степени определяет уровень прибыли.

Что действительно тревожно, так это:

Тарифы и геополитические риски все больше становятся основными факторами, побуждающими иностранные компании корректировать свои производственные цепочки; такие страны, как Соединенные Штаты и Европа, не передают или не размещают заказы, формируя "упакованное" перемещение производственной цепочки.

Почему вы так говорите?

Перемещение трудоемких отраслей промышленности вполне понятно, но многие капиталоемкие отрасли также постепенно смещаются.

Вы должны знать, что стоимость не может основываться только на трудозатратах, но также на общей поддерживающей инфраструктуре всей отраслевой цепочки. Китай имеет самый полный спектр промышленных секторов в мире, что делает его местом с самым богатым богатством.

Фактическое ощущение сотрудников внешней торговли также такое же:

Те, кто хвастается хорошими условиями труда во Вьетнаме, никогда не были во Вьетнаме. Я там был. Зарплаты вьетнамских рабочих быстро выросли в последние годы, в основном благодаря роли трудовых организаций. Поскольку большинство фабрик во Вьетнаме финансируются иностранными инвесторами, страна, похоже, не управляет ими должным образом. Я помню, когда мы делали кнопки в Шэньчжэне в 2014 году, средняя зарплата рабочего во Вьетнаме составляла всего около 1200-1500 юаней, а сейчас она близка к 2800 юаням. Этот уровень зарплаты кажется почти вдвое ниже, чем в Китае, но "три соединения и одно выравнивание" (вода, электричество, дороги и выравнивание площадки) во Вьетнаме все еще слишком плохи. Отключения электроэнергии — обычное дело, а дороги, железные дороги и автомагистрали не развиты. Поэтому возможности трудоустройства до сих пор сосредоточены в отраслях, расположенных рядом с портами. Парков довольно много.

Их затраты даже выше, чем в Китае, например, аренда в многих местах дороже, чем в Шэньчжэне, эффективность труда составляет только 70% от таковой в Китае, а транспортные расходы как минимум на 30% выше. Но другого выхода нет, иностранные компании требуют вывода, и эти поставщики и китайские предприятия должны выходить за границу, чтобы строить фабрики, иначе они будут устранены.

Наш босс открыл фабрику в Таиланде, и, помимо дешевой рабочей силы, все остальные расходы выше, чем в Китае. Даже насадки для ручек нужно покупать и привозить из Китая, не говоря уже о чем-то еще.

Согласно расчетам Boston Consulting Group, средняя годовая чистая прибыль, которую теряет компания при реструктуризации своей цепочки поставок, составляет 18%; Некоторые публичные данные в Соединенных Штатах показывают, что цены на "китайские заменители" из Вьетнама и Мексики примерно на 9% -15% выше.

Поэтому передача этих отраслей не соответствует факторам затрат.

Источник изображения: Фото Сеть (авторизовано)

В последние годы Соединенные Штаты продолжают предпринимать действия, неоднократно повышая налоги и вводя санкции, заставляя многонациональные корпорации делать "болезненный, но необходимый выбор": сократить свою зависимость от Китая с помощью таких средств, как промышленный перенос.

Это заставило некоторых upstream и downstream поставщиков в цепочке поставок "пассивно" или "следовать" за зарубежными. Например, после переезда мобильных брендов, сборочные или компонентные производители, представленные Foxconn, часто перемещаются вместе.

В то же время многие китайские компании также сталкиваются с трудностями при передаче:

Наш завод в Вьетнаме начал строительство в июне, но мы не отказались от внутреннего рынка. Позвольте мне рассказать, почему мы хотим поехать во Вьетнам, на самом деле это связано с потребностями наших клиентов. Некоторые иностранные клиенты хотят, чтобы их заказы производились во Вьетнаме.

Наш босс также открыл фабрику во Вьетнаме. Я слышал, что в настоящее время сырьё транспортируется из Китая, что означает, что стоимость выше, чем в Китае. Однако клиент требует, чтобы за границей была фабрика для производства товаров.

Наш крупный американский клиент дал нам ультиматум: если мы не построим завод в Юго-Восточной Азии, он передаст заказы кому-то другому. Итак, стоит ли нам ехать в Юго-Восточную Азию, чтобы построить завод? В настоящее время мы испытываем большое финансовое давление. Этот американский клиент имеет около 10 миллионов заказов в год. Если мы не выполним заказы этого клиента, мы потеряем четверть нашего дохода за год. После расчета стоимости строительства завода, потребуется около 5-10 лет, чтобы вернуть наши инвестиции.

Но строительство фабрики за границей определенно не так просто. Есть ли прибыль на их земле, также зависит от их слов. Вы можете обратиться к международным гигантам, таким как Amazon, Coca Cola, Samsung, Xiaomi и другим, которые инвестировали в Индию и не смогли добиться успеха.

3、 Куда должны двигаться китайские внешнеэкономические предприятия отсюда?

Перемещение отраслей напрямую влияет на иностранных торговцев, которые придерживаются внутреннего производства и традиционных моделей: потеря заказов, снижение ценовой конкурентоспособности и потеря клиентов.

Что должны делать китайские предприятия внешней торговли? На самом деле трудно предложить безошибочное решение, но есть несколько направлений, которые стоит рассмотреть.

Китай имеет полную промышленную цепочку, высококачественных работников и развитую инфраструктуру, что является преимуществами, которые Юго-Восточная Азия не может заменить в краткосрочной перспективе.

Предприятия должны постепенно увеличивать добавленную стоимость своих продуктов и избавиться от конкуренции по низким ценам. Это неизбежно принесет краткосрочные боли, но из-за ситуации мы можем только пробиваться вверх:

Технологии на первом месте: Увеличить инвестиции в исследования и разработки, овладеть патентами и отраслевыми стандартами, а также повысить добавленную стоимость продукта. Например, переход от производства одежды к разработке высокоэффективных тканей.

Сервисно-ориентированная трансформация: предоставление клиентам комплексного решения "продукт+услуга", расширение промышленной цепочки и повышение качества обслуживания. Например, расширение от продажи оборудования до продажи обслуживания, данных и производительности.

2. Проактивно выходите на международный рынок и развивайте зарубежные производственные мощности

Вместо того чтобы пассивно ждать, когда заказы будут потеряны, лучше активно выйти на рынок. После глубокого исследования установить филиалы или кооперативные базы в Юго-Восточной Азии, Мексике, Восточной Европе и других регионах. Это не только позволит быть ближе к рынку и избежать тарифов, но также использовать преимущества местной стоимости труда для обслуживания региональных клиентов.

3. Изучите новые рынки и уменьшите зависимость от Европы и Америки

Хотя европейские и американские заказы важны, развивающиеся рынки, такие как страны "Пояса и пути", регион РСЕП, Ближний Восток и Латинская Америка, быстро растут. Китайские предприятия должны активно расширять диверсифицированные рынки, диверсифицировать риски и искать новые источники роста.

Переведено с Кросс-бордер Знания - Футонг Тянься