Dalam dua tahun terakhir, terlalu banyak pelanggan yang telah memindahkan pesanan mereka ke negara-negara Asia Tenggara, terutama grosir impor merek besar, yang data beacukainya mencakup VNVNVNVNVN, MYMYMY, dan INININ.

Pabrik-pabrik di sebuah jalan di Vietnam berlipat ganda pada akhir tahun lalu, dan begitu mereka tiba, mereka bersaing untuk upah pekerja.

Teks sumber tidak disediakan. Silakan berikan teks yang ingin Anda terjemahkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perpindahan rantai industri dan "penerbangan tenggara" pesanan Eropa dan Amerika telah menjadi "sakit hati" yang tak terhindarkan bagi personel perdagangan luar negeri Tiongkok.

Apa tren pemindahan rantai industri global? Industri mana yang telah dipindahkan? Ke mana pemindahan itu dilakukan? Mengapa pemindahan dilakukan? Bagaimana personel perdagangan luar negeri China dapat menghindari "terlempar dari kereta" dan bahkan mengejar kereta cepat yang baru?

1、 Apa situasi sebenarnya dari transfer industri?

Transfer industri yang sering kita bicarakan sebenarnya perlu dilihat secara terpisah.

Pada bulan Maret tahun ini, CEO HP menyatakan, "Diperkirakan bahwa pada akhir tahun fiskal ini, kurang dari 10% barang yang dijual di Amerika Utara akan berasal dari China, yang berarti bahwa lebih dari 90% barang akan diproduksi di luar China.

Sebenarnya, bukan hanya HP. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Samsung, Dell, dan Sony semuanya telah memindahkan sebagian dari kapasitas produksi mereka.

Ke mana industri telah beralih?

Laporan Investasi Dunia 2025 yang dirilis oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Amerika Tengah telah menjadi wilayah penerima manfaat utama dalam konteks restrukturisasi basis produksi global oleh perusahaan multinasional.

Terutama di kawasan Asia Timur, meskipun aliran investasi asing Tiongkok menurun untuk tahun kedua berturut-turut pada tahun 2024, dengan penurunan sebesar 29%, skala daya tarik investasi di negara-negara ASEAN mencapai 225 miliar dolar AS, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah.

Mengambil contoh tetangga kita Vietnam, sepuluh perusahaan ekspor teratasnya adalah sebagai berikut:

Sumber gambar: Diproduksi oleh Futong Tianxia Cloud Platform (berwenang)

Lebih dari setengah dari sepuluh eksportir teratas Vietnam adalah perusahaan yang didanai asing, seperti Samsung dari Korea Selatan, Intel dari Amerika Serikat, LG Group dari Korea Selatan, dan Foxconn dari Taiwan.

2. Lokal: Transfer industri Tiongkok

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak bos Tiongkok yang memilih untuk pergi ke luar negeri untuk membangun pabrik.

Menurut umpan balik dari para profesional perdagangan luar negeri:

Pabrik bos saya terletak di Kamboja, terutama menerima pesanan dari merek-merek Eropa dan Amerika seperti Gap, Zara, Walmart, dan GU. Baru-baru ini, telah terjadi lonjakan pesanan, dan pabrik kami sendiri tidak dapat menyelesaikannya. Kami hanya bisa mengalihdayakan ke pabrik lain di Kamboja, tetapi kami tidak menyangka pabrik-pabrik tersebut tidak dapat melakukannya karena lonjakan pesanan.

Banyak pabrik di kota kecil kami juga telah pindah ke sana. Saya mendengar bahwa perlakuan yang diberikan setelah pergi ke sana bahkan lebih baik daripada di sini, dan pekerja tidak dapat dengan mudah dieksploitasi di sana. Terkadang saya benar-benar merasa bahwa orang-orang kita sendiri lebih kejam terhadap orang-orang kita sendiri.

Para produsen hulu yang saya hubungi telah menutup semua lini produksi domestik mereka dan bekerja lembur di Kamboja untuk memproduksi dan menjual barang-barang mereka ke Amerika Serikat - lagipula, tarif di sana rendah.

Saat ini, pabrik-pabrik di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam pada dasarnya beroperasi sepenuhnya untuk memanfaatkan celah pasar selama perang tarif antara China dan AS. Banyak pelanggan Amerika juga secara aktif mencari kerjasama dengan pemasok di Asia Tenggara.

Menurut Buletin Investasi Langsung Asing Luar Negeri China 2024, komposisi regional aliran investasi langsung asing luar negeri China adalah sebagai berikut:

Sumber gambar: Diproduksi oleh Futong Tianxia Cloud Platform (berwenang) Sumber data: 2024 Buletin Investasi Langsung Asing ke Luar China

Pada tahun 2024, aliran investasi langsung China ke ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar 34,36 miliar dolar AS, meningkat 36,8% dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang 17,9% dari total aliran untuk tahun tersebut.

Industri target pertama untuk investasi di ASEAN adalah industri manufaktur, yang telah mencapai 15,39 miliar dolar AS, meningkat 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menyumbang 44,8%, terutama mengalir ke Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Singapura.

Menurut sebuah artikel di The Economist, negara tujuan yang paling mungkin untuk melakukan relokasi industri China adalah:

Asia: Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, India;

Amerika: Meksiko, Brasil;

Batas Eurasia: Türkiye.

2、 Mengapa kita perlu melakukan transfer industri?

Biasanya, dengan faktor-faktor seperti peningkatan industri, kenaikan biaya tenaga kerja, dan persyaratan perlindungan lingkungan di suatu negara, akan ada transfer industri yang tidak terhindarkan: industri-industri berteknologi rendah akan berpindah ke daerah yang padat karya.

Telah terjadi empat migrasi dalam sejarah:

Inggris Raya → Amerika Serikat;

Amerika Serikat → Jepang, Jerman;

Jepang, Jerman → "Empat Naga Kecil" Asia (Hong Kong, Taiwan, China, Singapura, dan Korea Selatan) dan beberapa negara Amerika Latin;

Negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara berkembang seperti "Empat Harimau Asia" → China.

Sumber gambar: Diproduksi oleh Futong Tianxia Cloud Platform (diberi wewenang)

Saat ini, beberapa industri di China sedang beralih ke negara-negara Asia Tenggara.

Setelah semua, jika Anda adalah pemilik industri pakaian atau alas kaki dan upah pekerja Vietnam dikurangi setengah, siapa yang akan Anda pilih?

Namun, industri semacam itu seringkali merupakan industri yang padat karya dan berteknologi rendah (seperti pakaian, sepatu, dan topi), yang tidak memerlukan banyak dukungan rantai industri dan memiliki keuntungan yang rendah. Tingkat upah pekerja sebagian besar menentukan tingkat keuntungan.

Apa yang benar-benar mengkhawatirkan adalah:

Tarif dan risiko geopolitik semakin menjadi faktor pendorong utama bagi perusahaan asing untuk menyesuaikan rantai industri mereka; Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa tidak mentransfer atau melakukan pemesanan, membentuk relokasi rantai industri yang "terikat".

Mengapa kamu mengatakan itu?

Pemindahan industri yang padat karya dapat dimengerti, tetapi banyak industri yang padat modal juga secara bertahap berpindah.

Anda harus tahu bahwa biaya tidak dapat hanya didasarkan pada biaya tenaga kerja, tetapi juga pada infrastruktur pendukung keseluruhan dari seluruh rantai industri. China memiliki rentang sektor industri yang paling lengkap di dunia, menjadikannya tempat dengan kekayaan yang paling kaya.

Perasaan sebenarnya dari personel perdagangan luar negeri juga sama:

Mereka yang membanggakan tentang lingkungan kerja yang baik di Vietnam belum pernah ke Vietnam. Saya sudah pernah ke sana. Upah pekerja Vietnam telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena organisasi buruh telah berperan. Karena sebagian besar pabrik di Vietnam didanai oleh asing, negara ini tampaknya tidak banyak mengelolanya. Saya ingat ketika kami membuat kancing di Shenzhen pada tahun 2014, rata-rata gaji pekerja di Vietnam hanya sekitar 1200-1500 yuan, dan sekarang mendekati 2800 yuan. Tingkat upah ini tampaknya hampir setengah lebih rendah daripada China, tetapi "tiga koneksi dan satu perataan" (air, listrik, jalan, dan perataan lokasi) di Vietnam masih terlalu buruk. Pemadaman listrik adalah hal yang biasa, dan jalan, rel kereta api, dan jalan raya tidak berkembang. Oleh karena itu, peluang kerja masih terkonsentrasi di industri yang dekat dengan pelabuhan hingga sekarang. Ada cukup banyak taman.

Biaya mereka bahkan lebih tinggi daripada di China, misalnya, sewa lebih mahal di banyak tempat daripada di Shenzhen, efisiensi tenaga kerja hanya 70% dari yang ada di China, dan biaya transportasi setidaknya 30% lebih tinggi. Tetapi tidak ada cara lain, perusahaan asing meminta untuk menarik diri, dan para pemasok serta perusahaan China harus pergi ke luar negeri untuk membangun pabrik, jika tidak, mereka akan tereliminasi.

Bos kami telah membuka pabrik di Thailand, dan selain tenaga kerja yang murah, semua biaya lainnya lebih tinggi dibandingkan di China. Bahkan pena nosel harus dibeli dan dibawa dari China, apalagi yang lainnya.

Menurut perhitungan Boston Consulting Group, rata-rata laba bersih tahunan yang dikonsumsi oleh perusahaan yang merestrukturisasi rantai pasoknya adalah 18%; Beberapa data publik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa harga "pengganti Cina" dari Vietnam dan Meksiko sekitar 9% -15% lebih tinggi.

Oleh karena itu, transfer industri ini tidak mematuhi faktor biaya.

Sumber gambar: Jaringan Foto (diberi izin)

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengambil tindakan terus-menerus, berulang kali menaikkan pajak dan memberlakukan sanksi, memaksa perusahaan multinasional untuk membuat "pilihan yang menyakitkan tetapi perlu": untuk mengurangi ketergantungan mereka pada China melalui cara-cara seperti transfer industri.

Ini telah memaksa beberapa pemasok hulu dan hilir dalam rantai industri untuk "secara pasif" atau "mengikuti" ke luar negeri. Misalnya, setelah relokasi merek ponsel, produsen perakitan atau komponen yang diwakili oleh Foxconn sering berpindah bersama.

Pada saat yang sama, banyak perusahaan China juga menghadapi kesulitan transfer:

Pabrik Vietnam perusahaan kami mulai dibangun pada bulan Juni, tetapi kami belum menyerah pada pasar domestik. Biarkan saya memberi tahu Anda mengapa kami ingin pergi ke Vietnam, sebenarnya karena kebutuhan pelanggan kami. Beberapa pelanggan asing ingin pesanan mereka diproduksi di Vietnam.

Bos kami juga telah mendirikan pabrik di Vietnam. Saya mendengar bahwa saat ini, bahan baku diangkut dari China, yang berarti biayanya lebih tinggi dibandingkan di China. Namun, pelanggan mengharuskan bahwa harus ada pabrik di luar negeri untuk memproduksi barang.

Klien utama kami dari Amerika telah memberikan ultimatum untuk mentransfer pesanan kepada orang lain jika kami tidak membangun pabrik di Asia Tenggara. Jadi, apakah kita harus pergi ke Asia Tenggara untuk membangun pabrik? Saat ini, kami berada di bawah banyak tekanan finansial. Klien Amerika ini memiliki sekitar 10 juta pesanan per tahun. Jika kami tidak memenuhi pesanan klien ini, kami akan kehilangan seperempat dari pendapatan kami dalam setahun. Setelah menghitung biaya pembangunan pabrik, dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun untuk mendapatkan kembali investasi kami.

Namun, membangun pabrik di luar negeri pasti tidak semudah itu. Apakah ada keuntungan di tanah mereka juga merupakan urusan mereka. Anda dapat merujuk pada raksasa internasional seperti Amazon, Coca Cola, Samsung, Xiaomi, dll. yang telah berinvestasi di India dan gagal untuk berhasil.

3、 Ke mana seharusnya perusahaan perdagangan luar negeri Tiongkok pergi dari sini?

Pemindahan industri memiliki dampak langsung pada pedagang asing yang berpegang pada produksi domestik dan model tradisional: kehilangan pesanan, penurunan daya saing harga, dan kehilangan pelanggan.

Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan perdagangan luar negeri Tiongkok? Sebenarnya sulit untuk menemukan solusi yang sempurna, tetapi ada beberapa arah yang perlu dipertimbangkan.

China memiliki rantai industri yang lengkap, pekerja berkualitas tinggi, dan infrastruktur yang lengkap, yang merupakan keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh Asia Tenggara dalam jangka pendek.

Perusahaan harus secara bertahap meningkatkan nilai tambah produk mereka dan menghindari persaingan harga rendah. Ini pasti akan membawa rasa sakit jangka pendek, tetapi karena situasi tersebut, kita hanya bisa menerobos ke atas:

Didorong oleh teknologi: Tingkatkan investasi penelitian dan pengembangan, kuasai paten dan standar industri, serta tingkatkan nilai tambah produk. Misalnya, beralih dari memproduksi pakaian menjadi mengembangkan kain berkinerja tinggi.

Transformasi yang berorientasi pada layanan: menyediakan pelanggan dengan solusi komprehensif "produk+layanan", memperluas rantai industri, dan meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, memperluas dari menjual peralatan menjadi menjual pemeliharaan, data, dan kinerja.

2. Secara proaktif go global dan menyusun kapasitas produksi di luar negeri

Alih-alih menunggu pesanan hilang secara pasif, lebih baik proaktif untuk pergi ke laut. Setelah penyelidikan mendalam, dirikan pabrik cabang atau basis kerjasama di Asia Tenggara, Meksiko, Eropa Timur, dan daerah lainnya. Ini tidak hanya dapat mendekatkan diri ke pasar dan menghindari tarif, tetapi juga memanfaatkan keuntungan biaya tenaga kerja lokal untuk melayani pelanggan regional.

3. Jelajahi pasar baru dan kurangi ketergantungan pada Eropa dan Amerika

Meskipun pesanan dari Eropa dan Amerika penting, pasar-pasar baru seperti negara-negara "Jalur dan Sabuk", wilayah RCEP, Timur Tengah, dan Amerika Latin sedang tumbuh dengan cepat. Perusahaan-perusahaan China harus secara aktif memperluas pasar yang beragam, mendiversifikasi risiko, dan mencari peningkatan baru.

Diterjemahkan dari Pengetahuan Lintas Batas - Futong Tianxia